Der zweite Teil der Reihe orientierte sich an der "Raumschiff Enterprise"-Folge "Der schlafende Tiger" ("Space Seed"), in dem Captain (nunmehr Admiral) Kirk auf seinen Erzfeind trifft. Khan Singh, vor 15 Jahren von der Enterprise auf einem trostlosen Planeten ausgesetzt, bemächtigt sich mit seinen Schicksalsgenossen eines Raumschiffs der Föderation. Sein Ziel: Rache an James Tiberius Kirk. Der Bösewicht rezitiert zum Schluss eine Stelle aus "Moby Dick". Handwerkliche Ungenauigkeiten wie ein sich mehrmals verändernder Blutfleck auf Kirks Jacke und ein Toter, der erst die Augen offen, dann wieder geschlossen hält, gehören mittlerweile zum Stoff, aus dem dieser Kultfilm - einer der besten der Serie - gespeist ist.