Der zweite Teil der Dokumentation des tunesischen Filmemachers Mahmoud Ben Mahmoud führt in einen Kosmos voll orientalischer Rhythmen und Gesänge, in die faszinierende Welt der islamischen Musik: Nach Tunesien, Marokko, Ägypten, in den Senegal und zu den Muslimen Indiens. Praktisch jedes islamische Land besitzt seine eigene musikalische Tradition, die von der umgebenden Kultur geprägt wurde.