In São Paulo machen reifere Paare zu Salsa- und Mamborhythmen die Nacht zum Tag, und zwar im Tanzpalast „Nie wieder Sehnsucht". Der lebensfrohe Eudes und die elegante Marici kommen als Paar, doch die jugendlich-schöne Bel verdreht allen den Kopf. Liebevoll gezeichneter Film über einen pulsierenden Mikrokosmos des Tanzes, über Leidenschaft und Gefühle älterer Menschen.