Pablo Quintero ist ein berühmter Avantgarde-Filmregiseur. Als sein Geliebter Juan ihn verlässt, beginnt das Drama: Halbherzig versucht er, sich mit dem feschen Antonio (Banderas!) zu trösten, doch der entpuppt sich als irrer Eifersüchtler, der Juan tötet und Pablos Schwester entführt. Ein Wendepunkt in Almodóvars Werk - und alles ist schon da: Homo- und Transsexualität - und die bösen katholischen Pfarrer.