Pavel macht ein Praktikum bei dem älteren Meteorologen Sergej. Auf dem arktischen Eiland sind die beiden die einzigen Menschen. Per Funkspruch erfährt Pavel von einem Unglück in Sergejs Familie - traut sich jedoch nicht, die schlechte Nachricht zu überbringen. Wortkarger Film in archaischen Landschaften, ausgezeichnet mit drei Silbernen Bären.