Jazz-Musiker Fred (Bill Pullman) tobt vor Eifersucht und bezichtigt seine Frau Renee (Patricia Arquette), eine Affäre zu haben. Plötzlich findet sich Fred im Gefängnis wieder: Ihm wird vorgeworfen, seine Frau ermordet zu haben. Eines Morgens finden die Wärter statt Fred den Automechaniker Pete (Balthazar Getty) in der Zelle. Fesselndes Verwirrspiel, in dem der Kultregisseur den Zuschauer in eine ebenso erotische wie bedrohliche Welt entführt.