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In einer Kleinstadt im Süden der USA wird ein durchreisender Schwarzer (Sidney Poitier, in seiner Paraderolle als Virgil Tibbs) des Mordes verdächtigt, erweist sich jedoch als hoch qualifizierter Polizeidetektiv und hilft schließlich bei der Aufklärung des Verbrechens. Gut gemeintes Kriminalkino.