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John Woo übt sich in meisterlich aktionistischem Körpertausch zwischen Gut und Böse: FBI-Agent Sean Archer will den notorischen Killer Castor Troy davon abhalten, eine Giftgasbombe in die Luft zu jagen, wenn auch mit einer ungewöhnlichen Methode - er nimmt Gestalt und Identität seines Erzfeindes an. Es umspielen einander, wohnen im Körper des anderen und ziehen sich die Masken vom Gesicht: John Travolta und Nicolas Cage.