Der große Mann des italienischen Kinos, verstrickt in eine Selbstbetrachtung über das Los des einsamen männlichen Wesens, das dank der Widersprüchlichkeit, Wollust, Körperform dominanter Weiblichkeit nach und nach ins Hysterisieren gerät. Marcello Mastroianni gibt das Alter Ego des Regisseurs. Um 1.35 Uhr folgen Interviews mit Zeitgenossen über Fellini.