Humphrey Bogart stellt als Zirkusdirektor einen jungen Dompteur ein, der zum Publikumsliebling avanciert. Doch als der Shooting Star die Schwester des Direktors heiraten will, bahnt sich eine Tragödie unter der Zirkuskuppel an. Selten gesehenes Zirkusmelodram, im Rahmen der Humphrey-Bogart-Reihe ans Tageslicht geholt.