Zum 80. Geburtstag von Sidney Poitier: Gemeinsam mit Paul Newman bleibt er als Jazzmusiker in Paris hängen, die Freunde geraten an Joanne Woodward und Diahann Carroll. Der Rest ist Melo zu wunderbarer Jazz-Musik von Duke Ellington. Musikalischer Höhepunkt ist der Auftritt von Louis Armstrong.