Wien - Die Raiffeisen International Bank-Holding AG hat laut ad-hoc-Meldung von Donnerstagfrüh den Bezugs- und Angebotspreis der neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien auf Basis der eingegangenen Bezugsrechtsausübungen und Zeichnungen unter Berücksichtigung des aktuellen Kurses mit 104 Euro je Aktie festgelegt.

Der Bezugs- und Angebotspreis liegt damit um 1,25 Euro oder 1,2 Prozent unter dem Mittwoch-Schlusskurs der Raiffeisen International-Aktie. Das Angebot bestand aus einem Bezugsangebot und einem Angebot derjenigen neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung, für die das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde.

Nachfrage

Aufgrund der großen Nachfrage wurden alle 11.897.500 im Rahmen der Kapitalerhöhung zur Verfügung stehenden neuen Aktien zugeteilt. Somit erreicht das Gesamtplatzierungsvolumen die Summe von 1,2373 Milliarden Euro. Mit Durchführung dieser Kapitalerhöhung wird das gezeichnete Grundkapital der Raiffeisen International von 435,5 Mio. Euro um 8,3 Prozent auf 471,7 Mio. Euro erhöht. Die Hauptaktionärin der Raiffeisen International, die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), hielt vor der Kapitalerhöhung 70,0 Prozent der Anteile.

Sie hat einen Teil ihrer Bezugsrechte indirekt durch eine 100-prozentige Konzerngesellschaft, die "Cembra Beteiligungs GmbH", ausgeübt, die 5.948.750 Aktien bezogen hat. Die RZB-Gruppe wird nach der Kapitalerhöhung 68,5 Prozent der Raiffeisen International-Aktien halten. Zum Bezugs- und Angebotspreis übten die bisherigen Aktionäre (exklusive RZB) ihre Bezugsrechte zu rund 24,5 Prozent aus. Die übrigen Aktien wurden an private und institutionelle Anleger in Österreich sowie im Rahmen von Privatplatzierungen institutionellen Investoren weltweit angeboten.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab Freitag, dem 5. Oktober 2007, an der Wiener Börse gehandelt werden. Der Valutatag ist für den kommenden Dienstag, 9. Oktober 2007, geplant. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2007 voll dividendenberechtigt. (APA)