Der Bezugs- und Angebotspreis liegt damit um 1,25 Euro oder 1,2 Prozent unter dem Mittwoch-Schlusskurs der Raiffeisen International-Aktie. Das Angebot bestand aus einem Bezugsangebot und einem Angebot derjenigen neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung, für die das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde.
Nachfrage
Aufgrund der großen Nachfrage wurden alle 11.897.500 im Rahmen der Kapitalerhöhung zur Verfügung stehenden neuen Aktien zugeteilt. Somit erreicht das Gesamtplatzierungsvolumen die Summe von 1,2373 Milliarden Euro. Mit Durchführung dieser Kapitalerhöhung wird das gezeichnete Grundkapital der Raiffeisen International von 435,5 Mio. Euro um 8,3 Prozent auf 471,7 Mio. Euro erhöht. Die Hauptaktionärin der Raiffeisen International, die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), hielt vor der Kapitalerhöhung 70,0 Prozent der Anteile.
Sie hat einen Teil ihrer Bezugsrechte indirekt durch eine 100-prozentige Konzerngesellschaft, die "Cembra Beteiligungs GmbH", ausgeübt, die 5.948.750 Aktien bezogen hat. Die RZB-Gruppe wird nach der Kapitalerhöhung 68,5 Prozent der Raiffeisen International-Aktien halten. Zum Bezugs- und Angebotspreis übten die bisherigen Aktionäre (exklusive RZB) ihre Bezugsrechte zu rund 24,5 Prozent aus. Die übrigen Aktien wurden an private und institutionelle Anleger in Österreich sowie im Rahmen von Privatplatzierungen institutionellen Investoren weltweit angeboten.