Der Verlauf einer Straße, Mittelstreifen ziehen durchs Bild, die Lichtkegel der Scheinwerfer: David Lynchs grandios zerrissener Film lässt sich mit keiner Logik mehr bändigen. Ein Mann wird zum Mörder, doch statt der Tat zeigt Lynch bedrohliches Dunkel, in dem die Töne vibrieren.
Mitten im Film dann ein Riss, eine Metamorphose, und plötzlich sind wir in einer anderen Geschichte, die sich wahnwitzig an die erste anschließt. Ein unheimlicher Film.