Nach dem Roman von Friedrich Torberg: Eine junge Schauspielerin steht kurz vor dem Einmarsch Hitlers in Österreich 1938 am Anfang einer glänzenden Karriere. Sie glaubt, ihre Liebe zu einem jüdischen Schriftsteller unpolitisch leben zu können. Doch der Faschismus lässt dem Paar keine Chance. Die Nazibewegung im ganzen Land wächst, die wirtschaftliche Lage verschlechtert sich, und der latente Antisemitismus wird immer aggressiver.