Wien - Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) hat
neuerlich eine Anleihe begeben. Diesmal handelt es sich um eine
erstrangige Festsatzanleihe mit einem Volumen von 1,25 Mrd. Euro und
dreijähriger Laufzeit. Der Emissionspreis wurde am unteren Preisband
bei Mid-Swaps plus 72 Basispunkte festgesetzt. Der Kupon beträgt
5,875 Prozent. Emissionsbanken waren DZ Bank, HSBC und die RZB
selbst, teilte die RZB heute, Freitag, mit. Die Transaktion sei
innerhalb weniger Stunden überzeichnet gewesen, so die RZB.
"Diese Emission spiegelt die starke Entwicklung der RZB auf Basis
eines ausgewogenen Risikoprofils wider", so Generaldirektor Walter
Rothensteiner.
Die Mehrheit der Investoren stammte aus westeuropäischen Ländern
wie Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien,
wobei Käufe auch aus dem Nahen Osten und Asien erfolgten. Die
Bandbreite der Investoren reichte von Fonds und Banken über Money
Market Manager, Pensionskassen und Versicherungen bis hin zu
Retail-Investoren mit mehreren Einzelorders im dreistelligen
Millionenbereich.
Die starke Nachfrage ermöglichte es der RZB, die Transaktion am
günstigeren Ende des Preisbands durchzuführen. "Wir bieten ein hohes
Transparenzniveau, sind konsistent, verlässlich und haben ein starkes
Geschäftsmodell", so Patrick Butler, RZB-Vorstand für Treasury und
Investment-Banking. (APA)