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ABB-Kredit bei Banksyndikant breit abgestützt
Banken verpflichten sich zu mindestens zwei Millarden Dollar
London - Der 3-Mrd.-Dollar-Kredit (3,4 Mrd. Euro)
für den Elektrotechnikkonzern ABB ist bei den Konsortialbanken breit
abgestützt. Neben den drei Leadbanken Citigroup, Credit Suisse First
Boston (CSFB) und Barclays nehmen weitere 17 der 24 Mitglieder des
Banksyndikats die Anpassungen des bisherigen Kreditrahmenvertrages
an, hieß es am Mittwoch in Bankkreisen. Die Banken verpflichteten sich zu insgesamt über zwei Mrd. Dollar,
hieß es den Kreisen zufolge. Bis zum 24. April dürfte weitere Zusagen
hinzu kommen, hieß es.
Die Banken erhalten eine Prämie von 20 Basispunkten für die
Zeichnung vor Ablauf der Verhandlungsfrist. Für jede Bank, die 150
Mill. Dollar übernimmt, entspricht dies 300.000 Dollar, hieß es in
den Kreisen.
Reaktion wie erwartet
"Die Reaktion ist, wie wir sie erwartet haben. Der Deal bewegt
sich eindeutig in die richtige Richtung," sagte ein Banker. Da der
Kredit aber von den drei Leadbanken bereits am 2. April gezeichnet
worden war, habe keine Gefahr bestanden, dass ABB die Mittel nicht
erhalten würde, hieß es.
Der ursprüngliche Standby-Kredit von drei Mrd. Dollar war im
Dezember 2001 bereit gestellt worden, um ABB eine Alternative zur
kurzfristigen Finanzierung über Commercial Paper zu bieten. Er war an
die Bedingung geknüpft, dass die Konditionen neu verhandelt werden
müssen, wenn das Moody's-Rating unter "A3" oder das Standard &
Poor's-Rating unter "A-" fällt.
Damals war ABB noch drei Stufen höher bewertet. Nach dem
Austrocknen des Commercial Paper-Marktes im Zuge des
Enron-Zusammenbruchs und Rückstufungen durch beide Ratingagenturen
entschied der neue ABB-Finanzchef Peter Voser, den Kredit zu
beanspruchen. Kurz darauf nahm Moody's das Rating erneut zurück. Die
Einstufung mit "Baa2" löste darauf hin obligatorische
Neuverhandlungen aus. (APA/Reuters)