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ABB emittiert Wandelanleihe 2007 über 900 Mill. Dollar an
Experten bemängeln Verwässerung und Zinsbelastung
Zürich - Der ABB-Konzern hat am Montag die Ausgabe einer
Wandelanleihe in der Höhe von 900 Mill. Dollar (1 Mrd. Euro)
angekündigt. Experten sind sich uneinig über die Konditionen und
bemängeln den Verwässerungseffekt sowie die steigende Zinsbelastung.
ABB stellte zusätzlich die Emission einer Obligation von rund 1,1
Mrd. Dollar in Aussicht, um wie angekündigt insgesamt 2 Mrd. Dollar
am Kapitalmarkt aufzunehmen. Die am Montag emittierte lancierte Wandelanleihe soll einen Coupon
von 4,625 bis 5,125 Prozent und eine Wandelprämie von 25 bis 30
Prozent gegenüber dem Volumen-gewichteten durchschnittlichen
Aktienkurs der ABB aufweisen. Der Verfall erfolge "am oder um" den
16. Mai 2007. Der Emissionserlös soll zur Refinanzierung des
bestehenden Kreditrahmenvertrags verwendet werden. (APA/sda)